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此后不久的鲁南

2020-03-27

债基整体为2.87%,同期股基整体收益为-6.84% 去年表现抢眼的股基今年以来表现低迷,债基则十分活跃。据Wind统计,截至3月23日,今年一季度债基整体收益为2.87%,同期股基整体收益则为-6.84%。从两者的最高收益率情况看,股基依然逊色,(,)债基收益在债基中最高为5.85%,在股基中收益率最高为5.45%。

债基前三月平均收益为正

截至3月23日,上证今年以来跌幅达6.84%;上证指数今年涨幅达1.60%,超过该指数去年全年的涨幅;企债指数涨幅为2.40%。

同期,有16只型涨幅超过3%。其中,(,)型,今年增长达到5.85%排在首位;华富增强收益A今年以来增长达到4.60%,华富增强收益债券B今年以来增长达到4.50%,排名所有债券型基金增长的亚军季军。

好买基金研究中心指出,近期CPI虽然继续上冲,但是市场在两次上调率后普遍对预期的节奏有所放缓,短期债券市场仍可能继续惯性向上。债券市场上涨,市场震荡,投资者选择的时候最好选择主动管理能力强、风险控制良好的债券基金。

以华富增强收益债券基金为例,其整体业绩的突出,并非始于虎年,该基金在过去半年和过去一年的业绩表现均稳居同类基金第一。根据2009年基金业绩统计,债券基金受债券弱势影响,一级债基年度平均收益仅4.73%。华富收益增强债券A和华富收益增强债券B的业绩增长为11.90%和11.43%,大幅领先同类基金平均收益率,且排名第一。

对于今年市场运行的判断,华富基金认为,今年市场的运行将更为复杂,流动性收紧、调控、融资压力等都是影响A股的重要变量。因此今年A股市场波动性较大。随着市场持续震荡,投资风险也随之加大,投资者从资产配置角度考虑,可以将债券基金纳入投资组合。

但值得关注的是,虽然今年债基表现出了优异的成绩,但是目前市场资金流向上看,并没有出现大规模的由“股”转向“债”。

中小盘股基表现顽强

与债基打的漂亮翻身仗相比,股基今年一季度的整体表现则相当惨淡。据Wind统计显示,242只股基复权单位净值累计增长率收益为-6.84%,更有104只股基的累计跌幅在-6%以上,其中,位列后三名的分别是:(,)增长,累计跌幅11.32%;金元比联价值增长,累计跌幅10.94%;(,),累计跌幅10.75%。

当然,也有16只股基今年以来的累计收益为正。仔细可以发现它们有两个突出特点:一是在16只基金中,除了(,)、(,)成长、(,)ETF是2009年之前成立的老基金,其他的13只基金都是2009年以后成立的次新基金,而且2010年新成立的占了9只。

另一方面,在业绩排名靠前的基金中多数为跟踪中小盘的基金。例如,优势今年以来的累计增长率为5.45%,位列冠军;南方中证500今年以来累计增长率为4.25%,位列亚军;广发中证500今年以来累计增长率为3.56%,位列季军。

此外,2009年12月1日成立的信达澳银中小盘;2010年2月3日成立的品质企业和民生加银精选;2月10日成立的工银瑞信中小盘成长等业绩也均实现正收益。

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