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今日可转债申购提示溢利转债附申购攻略

2019-06-03

今日可转债申购提示:溢利转债(附申购攻略)

今日可转债申购提示:溢利转债(附申购攻略)。预计溢利转债的上市价格中枢为100.5元。债底为76.48元,YTM为2.45%。溢利转债期限为6年,债项评级为AA-,票面面值为100元,票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

溢利转债(123018)基本信息一览

发行状况

债券代码

123018

债券简称

溢利转债

申购代码

370381

申购简称

溢利发债

原股东配售认购代码

380381

原股东配售认购简称

溢利配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

1.6348

正股代码

300381

正股简称

溢多利

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

6.65

申购日期

周四

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年12月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者上发行:持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的溢利转债向股权登记日(2018年12月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统上发行的方式进行,余额由主承销商包销。

债券转换信息

正股价(元)

-

正股市净率

1.65

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

8.41

转股价值

-

溢价率

-%

回售触发价

5.89

强赎触发价

10.93

转股开始日

2019年06月26日

转股结束日

2024年12月20日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

6.65

债券年度

2018

债券期限(年)

6

信用级别

AA-

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

申购状况

申购日期

周四

中签号公布日期

周一

上市日期

-

上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

年产15,000吨食品级生物酶制剂项目

25000.00

17884.76

2

年产20,000吨生物酶制剂项目

25000.00

22660.78

3

年产1,200吨甾体药物及中间体项目

20000.00

17383.23

4

收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目

8568.00

8568

今日可转债申购提示溢利转债附申购攻略

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